2022年中国物流50强及民营物流50强强在哪里?

1月7日,中国物流与采购联合会正式对外发布《2022年度中国物流企业50强、民营物流企业50强》名单。名单涵盖了国际海运、快递物流、商贸物流、供应链物流等领域,中远海运、中国外运、顺丰控股、京东物流、中通快递等企业悉数上榜。

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50强物流企业2022年物流业务收入合计13589亿元,按可比口径计算,同比增长16.6%。50强物流企业门槛提高到40.6亿元,比上年增加3.5亿元。其中过1000亿的企业仅三家:中远海运、厦门象屿、顺丰控股。作为此前最大综合物流企业的中国外运并未进入千亿俱乐部。而尚未参评中国物流50强的新央企中国物流集团,预计明年会入围千亿俱乐部。

民营50强物流企业物流业务收入合计5770亿元,同比增长21.9%,增速高于50强企业5.3个百分点。民营50强物流企业门槛10.7亿元,比上年增加2亿元。跻身300亿俱乐部的民营物流50强达到5家,京东物流集团首次入围。

作为国内最具影响力的物流企业排名,此份名单一经公布便引起各方关注。榜上的物流企业强在何处?就让掌链小编带您一探究竟!

一、中国物流企业50强,强在哪里?

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(1)千亿级俱乐部仍三家:从中国物流与采购联合会发布的“2021年中国物流企业50强”数据来看,近3家企业过1000亿。中国远洋海运集团、厦门象屿、顺丰控股分别以2628亿元、2161亿元、1517亿元的物流业务收入位列前三,3家企业以超过千亿的物流业务收入取得压制性胜利。2021年千亿级俱乐部企业和2020年一样,仅三家企业。不同的是两家企业,中远海运和厦门象屿进入2000亿俱乐部。

紧跟前三强的中国外运和京东物流两家企业,以超过700亿元的物流业务收入位居第四、五位。作为中国最大综合物流企业的中国外运,在2021年营收增幅似乎不大,还没进入千亿俱乐部。预计新成立的中国物流集团将在2022年达1000亿营收,再压中国外运一头。

而排名第十的百世物流在2021年出售了国内物流资产,业务收入仅为300亿元,不足中国远洋海运集团(第一名)的12%。

(2)整体比2020年实力增强。对比2020年中国物流企业50强数据来看:前四名企业的名次未发生变动,其领头羊地位依旧稳固;其余企业你追我赶,后六位名次有了新变化。值得一提的是,5月28日正式上市的京东物流在2021年地位攀升,位列物流企业50强榜单的第五位,其实力不容小觑。

总的来看,国内物流行业头部企业规模庞大,领头羊地位难以撼动。尾部企业规模较小,头尾物流业务收入差距明显,尾部企业之间竞争激烈。

2021年与2020年中国物流50强前十名对比

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(来源:中国物流与采购联合会)

(一)强在国际海运——海运运价飙升,海运业绩水涨船高

获评中国物流50强的海运物流相关企业:中远海运、中国外运、日通国际物流、全球捷运物流、中创物流、安通控股等。

总的来看,2021年中国物流50强中海运物流企业表现较好,这也受益于2021年疫情因素造成中国出口激增,海运市场“一箱难求”,海运价持续飙升。

2021年10月29日,中远海运下属中远海控披露2021年第三季度报告显示,前三季度营业收入高达2314亿元,同比增长96.65%;实现归属于上市公司股东的净利润675.9亿元,同比增长1650.97%。

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(来源:中远海控2021年第三季度报告)

航运业务方面,中远海控前三季度集装箱货运量为2045万TEU,同比增长8.03%,航运业务收入约为2151亿元,同比增长101%。码头业务方面,中远海控所属中远海运港口总吞吐量9643万TEU,同比增长5.86%。

(二)强在快递物流——快递业务连续8年稳居全球第一

获评中国物流50强的快递企业有:顺丰控股、京东物流(快递业务)、圆通速递、韵达、百世物流(国际快递)、中通快递、德邦物流(德邦快递)等。

12月8日,国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示:快递业务量已超1000亿件,稳居全球第一席位。得益于快递企业和电商的深度合作,中国快递业务量得以再创新高。

顺丰控股披露的11月物流业务收入,合计258.56亿元,同比增长68.19%。在顺丰积极探索新业务市场的策略下,业务收入持续保持高速增长:一是通过基础设施投资和收购整合,布局供应链业务;二是顺丰快运、同城等新业务板块成为顺丰控股增长新引擎。

顺丰2022年完成德国邮政敦豪在部分供应链业务的收购,2021年收购东盟地区物流巨头嘉里物流,供应链服务能力持续提升。站在供应链行业巨人的肩膀上,2020年,顺丰的供应链业务营业收入高达71.04亿元,同比增长44.45%。

圆通速递11月快递产品收入45.12亿元,同比增长27.35%,随着圆通快递主业的竞争力不断提升,新业务发展在后疫情时代乘势而起。12月,圆通定增募资37.9亿元,为转运中心建设、运能网络优化与信息系统增砖添瓦,其数字化转型属实漂亮!

(三)强在商贸物流——大宗商品商贸物流保持高位

获评中国物流50强的大宗商品商贸物流企业有:象屿股份、中国物资储运集团、建发物流、物产大中物流、湖北交投物流、云南能投物流、包钢铁捷物流、云南省物流投资、 一力物流等。

在全球经济和市场一体化的浪潮下,国际贸易日趋活跃,由此也催生了大宗商品的巨大需求,带动大宗商品商贸物流走强。中国物流企业50强榜第2名厦门象屿2020年营收规模达3602亿元,较2011年(339亿元)增长近10倍。坚持“物流先导+智慧赋能+高度协同”发展布局,在资本的多轮加码下实现了国家、地方、企业的多方共赢。

建发物流多年来深耕黑色金属、农产品、浆纸等领域,开拓集物流规划、库存管理、供应链金融等于一体的“LITF”供应链服务体系新模式,其营收规模连续多年处于行业领先地位。

(四)强在供应链物流——现代供应链创新发展成主流

获评中国物流50强的供应链物流企业有:京东物流集团、日日顺供应链、准时达、越海全球供应链、利丰供应链、中通服供应链、苏宁物流均出现在这次榜单中。

为顺应数字化时代的发展需求,不少物流企业纷纷向供应链服务转型升级,现代供应链创新发展将成主流。5月28日,京东物流成功上市,成为仅次于顺丰控股的第二大民营物流企业。深究京东物流发布的招股书,掌链小编发现供应链共出现572次,是招股书最核心的关键词。

准时达是富士康旗下供应链服务企业,也是国家供应链创新与应用示范企业,具备近20年的供应链管理经验。通过JusLink智能供应链应用系统,为全球近1000家企业提供集原材料采购、工厂制造、消费环节于一体的供应链垂直整合解决方案。2020年,准时达营业收入达134亿,较2019年增长43.3%。

日日顺脱胎于海尔集团,具备供应链长链条管理能力的天然优势,主攻家电行业,后续逐渐开放服务,拓展延伸至健身、出行、家居等行业。2022至2020年,日日顺供应链服务收入从73.7亿元增长至97.4亿元。

二、中国民营物流50强,强在哪里?

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2021年民营物流50强榜单显示:顺丰控股和京东物流分别以1517亿元和733亿元的物流营业收入稳居榜单第一、二位,圆通、韵达和百世以超300亿元的业务收入排在第三、四、五位。排名第十的准时达年度物流业务收入仅为顺丰控股的10%,实力悬殊。

对比2020年和2021年民营物流50强榜单可以发现:民营物流企业门槛上升,行业竞争加剧。就10强民营物流企业来看,其营收门槛从2020年的96亿提升至134亿,同比上升39%。同时,10强榜单中供应链企业的占比逐渐提升,这意味着头部物流企业不断加强融合发展,逐步向供应链企业转型。

2021年与2020年民营物流50强前十名对比

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(来源:中国物流与采购联合会)

(一)强在快递物流——霸屏民营物流前八强企业

快递概念的上市企业,基本都进入民营物流50强,而且基本处于前10强的前八位。这包括顺丰、京东物流、圆通、韵达、百世(国际快递)、德邦(大件快递)、中通快递、申通快递。

顺丰是第一家营收超千亿的快递物流公司,是民营快递企业当中营业收入的龙头老大。三通一达市场占有率高,但由于推行“低价取量”的发展模式,日子似乎没有顺丰滋润。三通一达如何把握住市场份额的优势,谋求更长远的发展之道,是摆在他们面前的一道难题。

(二)强在供应链物流——后疫情时代逆袭前行

物流作为一个劳动密集型行业,突如其来的疫情对其造成了不小的冲击。业务结构单一的仓储企业、配送企业受疫情的牵制较大,而综合型物流供应链企业由于其业务的多元化,受疫情影响较小,迎来了发展的高光时刻。

飞力达依托于基础物流服务网络搭建,不断适应全球供应链调整及转移趋势,力保疫情期间公司海外服务能力。

越海全球在疫情期间,抓住电商销量大增的机遇,依靠自身的智慧仓网布局及一体化供应链服务优势,整合多方渠道及资源,高效完成客户订单,在全球物资采购中彰显使命担当。

苏宁物流仍是家电供应链服务的领先者。2020年到家业务订单量同比增长139%;物流业务方面,在15个城市有17个物流基地在建、扩建。依托于电商平台优势以及智慧供应链体系基础,让苏宁物流得以全力运转供应链,取得了逆势增长的好成绩。

(三)强在零担快运——零担快运焕发新春

随着电商的迅猛增长及基础设施的不断完善,零担快运发展前景十分广阔。在这次民营物流50强评选中,不少零担快运企业入选:德邦物流、天地汇供应链、则一供应链、盛丰物流、盛辉物流等。

德邦披露的2020年财务报告显示,全年营业收入275.03亿元,同比增长6.10%。其中,快递板块营业收入166亿元,同比增长13.6%,快运板块营业收入100亿元,同比下降6.5%。对于快运板块的收入下降,公司解释称:“由于公司确立开拓优质的快运业务客户,同时受疫情的冲击,快运营业收入小幅下降”。

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(来源:德邦2020年财务报告)

此外,天地汇供应链、则一供应链也分别挤进了中国物流企业50强榜单,位列第22、45名。其中天地汇供应链搭建了“物流淘宝”模式的车货匹配交易平台,在整车和零担业务中,流转效率得到有效提升。而则一供应链成立初期主攻铁路运输相关业务,出于长远谋划的角度考虑,逐渐向公路货运转型,凭借着专业化和规模化的优势,迅速成长为重要零担快运企业。

(作者 莫辰  万万)

附注:

2021年中国物流50强及民营物流50强名单

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