复星魏军锋:绽放新颜值,EVC打造新兴零碳经济增长极

8月18日由保定市人民政府、河北省地方金融监督管理局、河北证监局主办的2022中国保定·资本大会正式闭幕,复星创富副董事长、管理合伙人魏军锋就“绽放新颜值,打造新兴零碳经济增长极”进行了主题演讲。

8月18日由保定市人民政府、河北省地方金融监督管理局、河北证监局主办的2022中国保定·资本大会正式闭幕。本次大会中复星创富副董事长、管理合伙人魏军锋就“绽放新颜值,打造新兴零碳经济增长极”进行了主题演讲。魏军锋认为:生态最核心的是联结产业与客户资源。这些资源可以为创富被投企业所用,也就是复星常说的“产业赋能”。

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魏军锋分享了关于EVC打造新兴零碳经济的几个精彩观点:

一、复星通过产业上下游布局,形成了很好的产业深度和广度,为我们接下来的业务奠定了非常好的基础,这也参照了宁德时代,宁德时代在所属产业的布局可能比我们更深入,这个是产业链布局上的一个很好的例子,我们是在做相类似的生态投资策略。

二、环保领域过去20年的增长有几大驱动,我认为有两大驱动因素十分关键——一个是政策因素。某一个政策的出台,可以带动行业可三至五年的增长。另一个因素是投资驱动。

三、在双碳经济条件下怎样在新兴领域、传统领域找到业务增长点;在全球化过程中,利用复星的全球化及网络帮助企业高速成长。

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魏军锋:尊敬的各位领导、各位嘉宾大家下午好!

非常荣幸有这样的机会来到保定,跟大家分享复星作为产业集团同时开展产业投资的企业,在零碳经济上的一些实践。

这个跟复星本身的出身是相关的,所以我简单花几分钟跟大家汇报一下复星这些年的发展历程,尤其是我们在产业运营上和产业投资上的经历。

复星1992年在上海成立,是一帮复旦的学子成立的民营企业。经过30年的发展,印证了中国经济发展的潮流,从产业到投资,乃至到全球化,是我们基本的发展轨迹。

【“双轮驱动”塑造EVC模式】

当前,复星不断践行深度产业运营+产业投资的“双轮驱动”策略,向着创新驱动的全球家庭消费产业集团迈进。与此同时,复星注重ESG可持续发展,近年来,在ESG评级上屡获国际市场肯定。2021年12月,MSCI上调复星ESG评级至AA级,复星成为大中华地区唯一一家MSCI ESG评级为AA的综合型企业

熟悉复星的朋友会知道,健康、快乐、富足、智造是复星四大业务板块,这一业务发展策略已践行多年。健康板块的复星医药,是大家比较熟悉的上市公司,基于稳健扎实的产业运营策略,复星医药已名列全国前五大医药公司。它在开展产业经营同时也做诸多垂直领域投资,譬如达芬奇机器人的引入,复星在疫苗领域的布局,都是宏观策略下的细分补强。

在“双轮驱动”策略下,复星形成庞大的自有生态。这个生态最核心的,是联结产业与客户资源。这些资源可以为创富被投企业所用,也就是复星常说的“产业赋能”。这是复星做投资一个特别之处。譬如,复星孵化的复宏汉霖在十年前开始做单克隆抗体,我们引进科学家,美国、日本、中国台湾、中国大陆四地科学家联合来做。科学家创业有一个最大的问题是什么?一是资金实力有限,二是医药行业强监管,市场准入条件难满足。复星医药注资后,利用产业生态,帮助科学家逾越障碍。因此,复宏汉霖成功上市港股,它的产品也已获得FDA及中国认证。这一喜讯不仅属于复宏汉霖、复星医药或复星,更重要是,对于中国生物医药的发展,这都是里程碑意义式的发展。

回到今天的主题。对于新能源乃至双碳的赛道,复星同样应用了独有的EVC(生态投资,Ecosystem VC)的打法。在于新能源和双碳领域我们复星的布局是什么样的?我们从上游的矿产一直到材料,溶剂,到新能源的锂电池以及下游的应用,都有我们的产业布局,已经初步形成双碳经济中新的产业,已经很好地嵌入复星既有的智能制造板块之中。

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【产业的发展需要更好地生态赋能】

我们用三个案例,解读复星怎样践行产业发展,以及从哪几个维度来考虑这个问题。

第一个案例,新产业的打造

EVC模式如何打造新生态?关键在于牢牢把握好行业中的核心企业,纵向贯通。

新能源和锂电行业,可分为三个阶段——第一阶段是2010年到2020年的商业化过程;第二阶段是2020年汽车动力电池商业化被市场认可;第三阶段就是2025年的储能时代。

第一阶段中期的2015年,复星创富投资捷威动力。捷威动力虽然和宁德时代有一定差距,但其三元锂电池技术是有优势的,出货量在全国也处于前十。完成捷威的投资之后,我们开始布局上游材料、矿产——海南矿业也是复星成员企业。2021年复星并购万盛股份,看重的是万盛全国知名的阻燃剂。下游布局同步进行,电解液、翌耀科技,就是这个阶段的布局。打通上下游,形成了产业深度和广度,这就为我们接下来进入第三阶段奠定非常好的基础。。

所以复星通过产业上下游布局,形成了很好的产业深度和广度,为我们接下来的业务奠定了非常好的基础,这也参照了宁德时代,宁德时代在所属产业的布局可能比我们更深入,这个是产业链布局上的一个很好的例子,我们是在做相类似的生态投资策略。

第二个案例有关环保

其实在座各位都知道,环保领域过去20年的增长有几大驱动,我认为有两大驱动因素十分关键——一个是政策因素。某一个政策的出台,可以带动行业可三至五年的增长。另一个因素是投资驱动。比如说北控早年的水处理量也就是50、60万吨,到2020年经过将近20年的发展,它的水处理量翻了将近40倍,达到2000多万吨。这是通过投资提升的,成为全球最大的污水处理企业,首创也是同样道理。但是再往后看要想有所提升,就必然会遇到瓶颈了,所以政策驱动和投资驱动这两条线肯定会遇到边界效应递减。其实这几年的环保企业发展,尤其是民营环保企业,都十分艰难。

我们在2017年投资了德国柏林水务中国区的业务。经过几年的发展也遇到同样的问题,还是走老路吗?这个过程当中我们要做的是两件事情,一个是科技创新。另外一个就是全球化,业务要走向海外。

在技术创新方面,我们团队从德国及欧美也引进一些技术,针对中国工业水以及废渣的处理,并且推动技术在中国市场的开拓。在国际化方面,我们的重点区域是东南亚等地。无论是工业还是技术应用上都有代差。我们随着中国制造业的走出去,我们的项目也往外走了。在印尼工业水的项目也成功落地。

最后一个案例与全球化息息相关

复星于2019年完成对德国FFT的并购。FFT成立于1974年,主要为宝马、戴姆勒、大众等国际一线汽车生产商提供整车生产线交钥匙工程、定制化工程设计及各种柔性智能自动化技术支持,是三大汽车集团的战略合作伙伴及核心供应商,并为空客、波音和中国商飞C919提供总装解决方案和部段总装集成。近年来其业务已经扩展到新能源电池、家电及工业软件等行业。

饶是这样一家企业,在全球化过程中仍显增长乏力——它缺乏一个和中国相关的增长因素。复星完成并购后如何推动FFT增长?一是完成公司本土化,2021年,FFT更名“翌耀科技”,并组建和完善中国各区团队,让更多政府部门和媒体接受它、认识它;二是把公司的供应链放在中国,三是把中国的民族品牌导入翌耀科技的客户中。值得一提的是复星对它做了行业切换。翌耀科技的增长都自汽车本身,且全球占有率很高,这也意味着汽车行业的增长已乏力,需要切换到增长更快的行业赛道。复星选择了新能源赛道。实践证明,这一举措目前看来是正确的。翌耀科技现在是宁德时代及其他几家国产电池厂的工业控制供应商。

其后就是结合了复星生态能力,进入了酒业自动化。酒业是一个非常传统的行业,如何把它自动化?复星的生态能力有了用武之地,把翌耀科技引进酒业,不仅仅做我们自己的自动化的业务,还会进入了茅台、五粮液的自动化业务中。

最后,复星做了并购。

并购核心关键设备,很快加强翌耀科技的产业能力。有两个数字可以说明更多:第一个数字,翌耀科技的中国业务已完全超过海外业务。第二个数字,翌耀科技超过了KGaA,成为全球第二家工业控制领域企业。应该相信我们在未来三到五年可以超过ABB,成为全球工业控制最强企业。

在双碳经济条件下怎样在新兴领域、传统领域找到业务增长点;在全球化过程中,利用复星的全球化及网络帮助企业高速成长。

【EVC模式下的产业基金将会是产业发展的重要抓手】

双碳领域是一个复合行业,涉及环保、智能制造、新材料等,同时还要通过数字化实现工业生产效率提升。在这几个领域中,我们怎么样把产业做好,既让市场满意,又让“市长”满意,复星的心得是——

最重要的抓手是项目产业基金,通过项目直接导入这个区域。

第二种是股权投资基金。我们在南京市设立了转型升级产业投资基金,通过基金投资,帮助南京市在芯片领域投资很多项目,并吸引大批华人归国创业。我们通过投资基金把这些华人的项目落到南京,助力归国华人创业的芯片产业。

双碳领域,复星的“双轮驱动”可以匹配更多的地方政府及产业资本,通过顺应时代的EVC模式,在双碳产业上开花结果。

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