跻身全球车企市值前四,比亚迪融入特斯拉等供应链,进阶万亿市场

2022年最后一天,光伏半导体供应链上游企业——先导薄膜,一举引来14家参股股东。既有中石化资本、中金资本、中金启元等国家队成员,也有中国电动汽车巨头比亚迪这个A股大户——占股1.6119%,对这家原材料供应商颇为看重。

2021年,在砍掉4成燃油汽车的同时,比亚迪新能源汽车续飙新高。全年新能源汽车出产60.7万辆、卖出60.3万辆以上,同比2022年,均增长了近220%!在国内业界,堪称“油改电”的典范。

2021年12月31日,比亚迪A股收盘价为268.12元/股,市值高达7805.36亿元,仅次于电池独角兽宁德时代,和酒王贵州茅台。各方都在猜测,2022的比亚迪是否也将成为市值万亿的巨擘?根据其产业链供应链布局预判,或许只是时间问题。

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一、溯源而上:入伙矿产资源

参股先导薄膜的前一天,12月30日,比亚迪仅认缴500万元,以1%比例成为“四川蜀能矿产有限责任公司”四个股东之一;其余三家都是国企,A股上市公司四川路桥、川能动力,以及蜀能矿产所在地彝族的地方国企。对于比亚迪,500万太小意思了,用意绝不在分红,而是绑定国有资本、结盟“地头蛇”,进而握紧供应链,拿到上游不可再生资源的优先供应权。

过去的一年,让制造业供应链紧张的,不只是芯片,还有原材料和能源。

由于需求膨胀,加上资本炒作,原材料价格持续上扬。2021年底,碳酸锂价格飚至历史新高,达到26.15万元人民币/吨,较年初增长5倍以上,且仍以平均每天约4000元/吨的速度上涨;不由得锂电池价格不提升。美国彭博新能源(BloombergNEF)预测,锂、石墨和钴等供应链吃紧的状况,至少将在2022全年持续。

嗅觉灵敏的新能源汽车厂商,纷纷加快矿产资源结盟。

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二、供给下游:对手也是伙伴

2021年8月,业内人士透出消息,比亚迪将于2022二季度向特斯拉供应刀片电池;10月,媒体称比亚迪已获特斯拉10GWh动力电池的订单。一旦官宣,比亚迪将跻身特斯拉核心部件——电池供应链之列;同一位置还有中国宁德时代、日本松下、韩国LG等大户。而电池供应商自己也做整车的,比亚迪是独一份。

市场竞争者同时变成下游客户的,不止特斯拉。

2020年3月25日,比亚迪丰田电动车科技有限公司成立,双方各占股50%。路透社12月透露,2022年丰田将在中国大陆推出新款家用客车,将搭载比亚迪磷酸铁锂刀片电池。

12月26日,国产福特“电动野马”Mustang Mach-E开启交付,全系全部搭载比亚迪NCM811三元锂电池。掌链预测,福特采用比亚迪刀片电池,不会太久。

比亚迪动力电池对外供应全年加速,国内商家中仅次于宁德时代。2021年12月,比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为5.049GWh,全年累计约为37.921GWh。

三、动力电池:核心技术自持

2021年4月,美国《时代周刊》(TIME)评选出 “最有影响力的100家企业”,唯一来自中国的新能源整体解决方案供应商——比亚迪当选。“中国品牌车企第一股”实至名归,新能源领域,仅次于特斯拉。

和比亚迪半导体一样,比亚迪电动车的崭露头角,是冰山下巨大自供体系强力支撑的结果。全球车企中,领先者已不满足于以往的供应商体系——受制于政经环境和不可抗力,波荡的风险呈递增趋势,供应链稳定性普遍下降。2016年起,比亚迪开始投资孕育“弗迪系”动力科技产品。

2020年底,经营了22年的比亚迪锂电池公司,淡出新型动力电池的管理,转由比亚迪旗下新军——弗迪实业全盘接手。仅1年,弗迪实业在电池(含刀片电池)区块,迅速扩展版图。

“弗迪系”还包括汽车照明、电子系统、底盘制动,以及DM-i超级混动系统等零部件开发,功能分别归属于弗迪视觉、弗迪科技、弗迪动力以及弗迪模具公司。2020年开始,比亚迪新能源供应链全面开放,开展电池、电控、电驱等竞业合作。

全球芯片荒下,比亚迪凭自有半导体供应链,自供同时外销;新能源浪潮中,比亚迪凭汽车零配件供应链,打开闭环赚钱。

四、强化供应链管控,与供应商保持协同

(一)迪链供应链——供应链金融服务链上企业

2016年,比亚迪公司工会联合会牵头,以1亿元人民币注册资金,成立深圳迪链科技有限公司,迪链供应链信息平台应运而生。其主要职能,是金融信息服务。

比亚迪搭建这一供应链金融桥梁,用意长远。如今,比亚迪有能力整合供应链产业,通过核心企业、成员企业对供应商应付账款进行债权确权,从而使中小型供应商获得银行等资金提供方信贷支持。

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(二)比亚迪供应链——强化全链路的管控

2021年春节前一周,成立7年的深圳市比亚迪供应链管理有限公司,增资600%,注册资本由5亿元人民币增加至35亿元人民币。

比亚迪供应链总经理,是2001年9月加入比亚迪、兼任集团采购总经理的王渤,在市场及客服端均有20年实战经验,为董事长王传福的心腹之一。因上述业绩的关联性,王渤位居掌链盘点的“2021年中国十大首席供应链官(超链接:https://mp.weixin.qq.com/s/h3WGMuJXf3ljRCZhFoSg-w)之列。

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11月22日,比亚迪汽车工业增资82.62%,变动说明需求。为保障各业务链条稳定发展,后勤部队也需作出相应调整,比亚迪系供应链企业的成长壮大,正基于此。

(焉至)

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